在热烈的掌声中，场子收拾干净了，两个穿着黄黑两色制服的摩尔族侍役庄严地拖走了木马的尸首。接下来是一个小插曲，由一名法国走钢索师表演走绳。小插曲结束后，在一个特地建造的小剧院的舞台上，一班意大利木偶戏演员演出了半古典悲剧《莎福尼士巴》。他们表演得很好，动作极其真切、自然。到戏演完时，小公主眼里已充满泪水，视野都变模糊了。有几个孩子真的哭了起来，直到拿糖果给他们吃才被哄住。连宗教法庭庭长也备受感动，他不由得对唐·彼德洛说，这些东西不过是用木头和染色的蜡做成，由提线机械地操纵，却没想到会如此不快乐，而且遭遇那么可怕的不幸，他觉得不能忍受。
接着是一个非洲变戏法人的表演。他提了一双又大又扁、蒙着红布的篮子来，把它放在场子中间。他从头巾里取出一根奇怪的芦管吹起来。
不一会儿，布开始动了，随着芦管声越来越尖细，两条金绿两段颜色的蛇，从布下探出古怪的楔形头，然后慢慢地抬起头，伴着音乐摆来摆去，像是植物在水中摇动一样。看到它们头顶上的斑点和急速缩进吐出的舌头，孩子们有点害怕。可是当看到变戏法人在沙地上种了一棵小橘树，上面开出漂亮的白花，结下一些真正的果实时，他们又高兴得忘掉了恐惧。
